Wortmann Finanzen & Beratung – auf ein Wort!

Sascha Wortmann Finanzen und BeratungWortmann Finanzen & Beratung ist in Mönchengladbacher ansässiger, bundesweit tätiger Spezialist bei allen Fragen rund um alle Finanzthemen. Inhaber ist der Versicherungsfachwirt (IHK) Sascha Wortmann, der als Finanzanlagenvermittler die höchste Zulassung nach § 34f GewO (Gerwerbeordnung) besitzt und private und unternehmerischen Mandanten sowie Stiftungen seit mehr als 20 Jahren umfassend berät und begleitet. Besonders im Fokus stehen Personenversicherungen, die Betriebliche Altersvorsorge und die Vermögensverwaltung. Um alle Kundenbedürfnisse optimal abzudecken und die strategischen Ziele des Kunden zu erreichen, arbeitet Sascha Wortmann mit zahlreichen Gesellschaften zusammen und setzt jeweils individuelle Lösungen ein. Im Fokus der Vermögensverwaltung stehen die Strategien, die das Kapital absichern und Risiken so gut es geht begrenzen – bei Wahrung der größtmöglichen Flexibilität.

 

Das Credo von Sascha Wortmann lautet, seine Kunden wirklich umfassend und dauerhaft zu betreuen. Das Produkt ist für ihn das Resultat bester und fairer Beratung, aber kein Selbstzweck. Aus diesem Grund bleibt Sascha Wortmann langfristig an der Seite seiner Kunde und ist ihr erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Vermögen und Absicherung. Er hat die Erfahrung gemacht, dass dieses Verständnis von echter Beratung immer seltener wird. Immer häufiger trifft er auf Kunden, die von ihrem Vermittler mit einem Produktvertrag ausgestattet und dann allein gelassen worden sind. Entscheidend ist für Sascha Wortmann, Lösungen anzubieten, die zur jeweiligen Lebenssituation passen und sich dementsprechend immer wieder neu justieren lassen. Eben so, wie es für den Kunden richtig ist, nicht für die Gesellschaft, die ein Produkt zur Verfügung stellt. Dazu gehört auch, dass Sascha Wortmann seine Kunden kontinuierlich informiert, wenn es etwas Neues im Markt gibt, das für sie wichtig ist. So sind alle Kunden immer auf dem neuesten Stand.

 

Der Inhaber von Wortmann Finanzen & Beratung besitzt umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von kleinen und mittleren Unternehmen und Stiftungen und ist in der Lage, aufgrund seiner hohen Marktdurchdringung und seiner Netzwerke immer das richtige Ergebnis zu liefern – sei es hinsichtlich der Rendite-Risikostruktur in der Vermögensverwaltung und im Cash-Management, sei es hinsichtlich der Haftungsbeschränkung für Unternehmen und deren Organe oder auch der Reduzierung von Gebühren für private und institutionelle Kunden.

Wortmann steht für unabhängige und kompetente Beratung

Für Unternehmen

Der Bereich der betrieblichen Altersversorgung liegt uns besonders am Herzen. Hier können wir unseren Kunden optimale, genau auf den Betrieb zugeschnittene Lösungen anbieten.

Für Privatpersonen

Wir bieten Privatkunden eine umfassende Beratung und Begleitung bei allen Fragen rund um Vermögen und Absicherung. Dabei legen wir großen Wert auf die Optimierung der bestehenden Systeme.

Für Stiftungen

Die Vermögensverwaltung im Stiftungsbereich ist nicht immer einfach. Wir entsprechen mit unseren Konzepten allen gesetzlichen Vorgaben und erwirtschaften eine spürbare Rendite.

Absicherung
Vermögensaufbau
Vorsorge
UNABHÄNGIGKEIT
Wir bieten für die unterschiedlichsten Bereiche und Bedürfnisse Lösungen. Ob es die Absicherung Ihrer Arbeitsleistung oder Ihres Vermögens ist, ob es um den Aufbau von Werten und Vermögen geht, um die Vorsorge vor eventuellen Risiken, die auf Sie zukommen können, oder auch um Ihre persönliche Unabhängigkeit – wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen Plan, der Sie an Ihr Ziel bringt. Wir freuen uns auf Sie.